O cadastro é como um comprador novo pede acesso à sua loja atacadista. Você pode decidir se a inscrição é livre, se cada conta precisa da sua aprovação, ou se simplesmente não há cadastro e as contas são criadas por você.
Passo a passo: editar os campos do cadastro
- No menu lateral, entre em Configuração → Cadastro de clientes.
- Desça até Perguntas de registro.
- Adicione as perguntas que você precisar. Cada uma pode ser de texto livre, opção única ou múltipla escolha, e você pode marcá-la como obrigatória ou deixá-la opcional.
- Toque em Salvar.
Os campos fiscais e de contato são fixos: o que você adiciona são perguntas próprias que se somam ao final do formulário.
Os três interruptores do cadastro
Estão todos em Configuração → Cadastro de clientes, e fazem coisas diferentes.
Aprovar registro: a inscrição continua aberta, mas cada conta nova fica pendente até que você a aprove. O comprador não vê preços nem pode pedir até lá. Isso é a aprovação manual.
Sem Registro: oculta o botão de cadastro na loja. Ninguém pode se inscrever por conta própria; só entram os clientes cuja conta você criou pelo painel. É o que você usa quando quer que a loja seja vista apenas por quem você escolhe.
Habilitar login com senha: acrescenta uma forma extra de entrar, com senha, além do link por e-mail. Serve para clientes que têm problemas com o correio eletrônico. A senha é atribuída pelo administrador na ficha do cliente: o cliente não pode criá-la nem alterá-la.
O cadastro não pede senha
O formulário de cadastro não tem campo de senha, e isso é de propósito.
O acesso é por link mágico: o comprador coloca o e-mail dele, recebe um link e entra com isso. Se você ativou o login com senha, essa é uma opção adicional e a senha é você quem define.
Campos do formulário
Informação fiscal
- Regime tributário: a situação tributária. Aparece só nos países que a têm; na Argentina as opções são Responsable Inscripto, Monotributo, Sujeto Exento e Consumidor Final. Você pode ocultar as duas últimas com os interruptores Ocultar Consumidor Final e Ocultar Sujeito Isento, na mesma tela.
- Identificação fiscal: o rótulo muda conforme o país. CUIT na Argentina, CNPJ no Brasil, RUT no Chile, RFC no México, NIT na Colômbia e na Bolívia, RNC na República Dominicana, NIF na Espanha. Na Argentina ele é validado contra a AFIP ao sair do campo.
- Razão Social: o nome legal da empresa. É preenchido automaticamente a partir da AFIP quando o CUIT é validado.
Contato
- Celular, com seletor de código de país.
As suas perguntas
As que você tiver cadastrado em Perguntas de registro. As respostas ficam guardadas na ficha de cada cliente.
As perguntas permitem marcar obrigatoriedade. Se você tinha perguntas cadastradas da versão antiga, essas são todas obrigatórias.
O que acontece ao enviar o formulário
O botão de criar conta fica desabilitado até que estejam preenchidos: razão social, identificação fiscal, condição fiscal onde ela se aplica, celular e todas as perguntas obrigatórias. Na Argentina, além disso, o CUIT precisa estar validado pela AFIP.
Acima do botão aparece um quadro vermelho que lista exatamente o que falta preencher. Se o comprador disser que o botão "não dá para clicar", esse quadro diz a ele por quê.
Se a AFIP estiver fora do ar, a validação não bloqueia e o cadastro avança mesmo assim.
Um comprador do exterior, sem CUIT
Não é possível omitir a identificação fiscal. Ela é obrigatória e o botão não se habilita se ela estiver vazia, em qualquer país. Um comprador estrangeiro que se cadastra numa loja argentina mesmo assim tem que escrever algo ali.
O que muda conforme o país é o quanto a validação é rigorosa. Um número com formato inválido bloqueia em qualquer país com regime fiscal; um número não encontrado ou inativo só bloqueia na Argentina.
Se você precisa cadastrar um comprador do exterior, o prático é criar a conta dele você mesmo em Vendas → Clientes e passar o acesso a ele.
Ver como fica o formulário para um comprador novo
Abra a sua loja numa janela anônima do navegador e vá criar uma conta. Assim você o vê exatamente como o vê alguém sem sessão.
Depois de aprovar
Ao aprovar um comprador você pode atribuir a ele uma tabela de preços conforme o perfil dele, e vinculá-lo a um vendedor da sua equipe.
Um comprador bloqueado pode pedir a reativação por um link dedicado.
Se algo não aparece
- Você não vê o formulário de cadastro na sua loja: você está com Sem Registro ligado. Desligue-o em Configuração → Cadastro de clientes.
- Os clientes se cadastram mas não veem preços: você está com Aprovar registro ligado e as contas estão esperando a sua aprovação. Revise-as em Vendas → Clientes.
- Você quer que os preços apareçam sem cadastro: esse é outro interruptor, Preços Públicos, em Configuração → Produtos e estoque.
- Um cliente diz que não consegue concluir o cadastro: peça que ele olhe o quadro vermelho acima do botão. Ele lista os campos que faltam.