Você pode baixar a carteira inteira ou um recorte filtrado, para análise, campanhas ou backup. O mais importante: o arquivo nunca chega por email. Ele aparece no Centro de Tarefas do painel.
Passo a passo
A base completa, rápido
- No menu lateral, entre em Vendas → Clientes.
- Na barra da tabela, toque no ícone de nuvem, Exportar para Drive.
- É criada uma tarefa que roda em segundo plano. Você pode continuar trabalhando.
- Quando terminar, abra o Centro de Tarefas pelo ícone dele na barra superior.
- Toque no botão de download da tarefa: abre uma planilha do Google com os seus clientes.
Um recorte filtrado, com mais critérios
- Em Vendas → Clientes, toque no ícone de compartilhar da barra.
- Abre a tela Exportar Clientes, com tabela e filtros próprios.
- Ajuste os filtros. A tabela de baixo mostra o resultado antes de exportar.
- Escolha um formato: Exportar para Drive, Baixar CSV ou Baixar Excel com Whatsapp.
- Aguarde a tarefa e procure o arquivo no Centro de Tarefas, como acima.
Onde o arquivo aparece
No Centro de Tarefas: o ícone da barra superior do painel, ao lado do sino. É ali que caem todas as exportações e importações, com o status e, quando terminam, o botão para abrir o resultado.
Nenhuma exportação de clientes envia email. Se você está esperando receber uma mensagem com o CSV anexado, ela nunca vai chegar: o arquivo está no Centro de Tarefas.
Os filtros da tela Exportar Clientes
- Quantidade de pedidos: um intervalo de/até.
- Valores de compra: um intervalo de valores.
- Carrinho abandonado: TODOS / Sim / Não.
- Tem pedidos: TODOS / Sim / Não.
- Classificação: por segmento, ou Nenhum.
- Província.
- Data de Criação: intervalo de datas de cadastro.
- Última Compra: intervalo da data da última compra.
A tabela é paginada e pode ser ordenada por qualquer coluna.
Os três formatos
Os três geram uma planilha do Google, não um download direto do navegador. A partir da planilha você pode baixá-la em Excel ou CSV com Arquivo → Fazer download.
- Exportar para Drive: a planilha com a base filtrada.
- Baixar CSV: também é uma planilha do Google; o link retornado a exporta diretamente em formato CSV. Traz 18 colunas.
- Baixar Excel com Whatsapp: a mesma base mais duas colunas pensadas para campanhas de contato, "Escreva sua mensagem aqui!" e "Contatar". Traz 20 colunas. Ao lado do botão há um link para o guia de uso desse relatório.
Quais colunas cada arquivo traz
A tabela na tela mostra 14 dados: Nº, Razão Social, Contato, Email, Telefone, Celular, Classificação, Localidade, Província, Site, Data de Criação, Última Compra, Pedidos e Valor.
Os arquivos trazem mais:
- O CSV acrescenta Método de pagamento, Ponto de Venda, Carrinho e Data do carrinho.
- O Excel com WhatsApp acrescenta essas quatro mais "Escreva sua mensagem aqui!" e "Contatar".
Ali também está o Nº do cliente, que não é uma coluna da listagem.
Cuidado com o link da planilha
As planilhas geradas pela exportação ficam com permissão pública: qualquer pessoa com o link consegue abri-las. E o que elas contêm é a sua base de clientes, com emails, telefones e identificações fiscais.
Não compartilhe o link. Se precisar mandar o arquivo para alguém, copie a planilha para o seu próprio Drive e ajuste as permissões lá, ou baixe e envie o arquivo.
Se algo não aparece
- Você toca no botão e nada acontece. As exportações exigem a permissão de Ferramentas. Sem ela o sistema não cria a tarefa nem mostra erro: simplesmente nada acontece. Peça a um administrador para habilitá-la em Configuração → Gerentes.
- Você não vê o ícone de compartilhar na listagem. A tela Exportar Clientes exige a analítica habilitada na sua conta. O ícone de nuvem, por outro lado, está sempre disponível e também exporta a base completa.
- Você não vê o ícone do Centro de Tarefas. Ele aparece para administradores e gerentes. Se você tem permissão e mesmo assim não vê, é porque ainda não tem nenhuma tarefa.
- A tarefa consta como concluída mas você não acha o arquivo. O resultado é aberto pelo botão de download dessa mesma tarefa, dentro do Centro de Tarefas. Ele não é enviado por email nem salvo no seu computador.
Dicas
- "Última Compra" com um intervalo antigo mais "Tem pedidos: Sim" dá a lista de clientes adormecidos para uma campanha de reativação.
- "Data de Criação" recente mais "Tem pedidos: Não" identifica os cadastros novos que nunca compraram: candidatos a uma ligação do vendedor.
- Para montar uma base de emails para uma ferramenta de email marketing, exporte para o Drive e copie a coluna Email. Não existe uma tela específica de "base de emails": é esta.
- Exporte de tempos em tempos como backup próprio da sua carteira.