Adicione as pessoas da sua equipe que precisam entrar no painel de administração e escolha quais seções cada uma vê. Fica no menu lateral, em Configuração → Gerentes.
Passo a passo
- No menu lateral, entre em Configuração → Gerentes.
- Toque em Adicionar usuário. Um cartão vazio é acrescentado ao fim da lista.
- Informe o email com que essa pessoa vai entrar no painel. Abaixo do campo está escrito: "Email que o usuário usará para acessar o painel de administração".
- Preencha Nome, Sobrenome e Telefone (opcionais).
- No bloco Acessos, marque as seções em que ela vai entrar.
- Toque em Salvar.
A pessoa recebe um email avisando que o perfil dela foi criado, e já pode entrar.
Os administradores não têm senha
Esta é a parte que mais confunde, então vamos direto: no VentasxMayor os usuários do painel não têm senha. Não há campo de senha ao criá-los, não é possível definir uma, e não há nada para alterar nem recuperar.
Entra-se assim:
- A pessoa abre a loja e vai à tela de entrada, que diz Entre com seu e-mail.
- Digita o email e toca em Continuar. Esse é o único dado pedido.
- Recebe um email com o assunto "Link de acesso" e um botão Acessar minha conta. Ao tocar nele, entra no painel, direto na primeira seção a que tiver acesso.
- Esse link vence em 1 hora. Se venceu, repete-se o passo 2 e chega um novo.
Se o email for do Gmail, Hotmail/Outlook ou Yahoo, em vez do link aparece primeiro o botão para entrar com aquela conta, e abaixo a opção Enviar-me um link de login.
Por isso, quando alguém diz "não me chega o código" ou "não acho o campo da senha", o problema nunca é uma senha: é a entrega do email. Confira o spam, verifique se o email cadastrado no cartão está exatamente correto, e peça o link de novo.
Alterar o email de um usuário
Dá para fazer. Abra o cartão dele, edite o campo de email e toque em Salvar. A partir daí o link de acesso vai para o endereço novo.
Duas coisas a considerar: não é enviado email de boas-vindas ao renomear, então avise você mesmo; e se já existir outro usuário com esse mesmo email no seu negócio você vai ver o erro "Já existe um manager com o mesmo e-mail".
Os seis grupos de acessos
No bloco Acessos — "Selecione as seções às quais este usuário terá acesso" — há seis cartões. Cada um tem uma chave no topo para marcar ou desmarcar o grupo inteiro de uma vez.
Vendas: Clientes · Pedidos · Vendas por vendedor · Montagem de pedidos
Produtos: é o único que não são caixas de seleção, e sim três opções excludentes. - Sem acesso — não vê o catálogo. - Completo — vê, cria, edita e exclui produtos. - Somente leitura — vê o catálogo e os preços, mas não pode alterar nada. É o que você usa para alguém que precisa consultar estoque ou preços sem risco de mexer no catálogo.
Configuração: Configuração geral · Marketing · Email corporativo · Integrações ERP · Relatórios
Loja: Design da loja
Administração: Gerentes · Assinatura · DNS · Ferramentas
Análise: Métricas
Se você salvar um usuário sem nenhum acesso marcado, aparece o aviso "Este usuário não tem nenhum acesso selecionado: ele poderá entrar, mas não verá nenhuma seção." Ele é salvo assim mesmo.
Vendedor
Vendedor não é um dos acessos da grade. É uma chave à parte, ao lado do email, no topo do cartão do usuário.
Ao ativá-la aparece uma confirmação: "Ativar modo Vendedor? Este usuário terá acesso apenas a Clientes e Pedidos, com clientes atribuídos exclusivamente." Ao confirmar, todos os demais acessos são desligados e a grade de seis cartões é substituída pela configuração própria do vendedor.
Um vendedor só vê os clientes atribuídos a ele e os pedidos desses clientes. Não vê os de outros vendedores nem os do resto da operação, e nunca vê a seção de Descontos.
A configuração de vendedor tem:
- Pode criar clientes — chave. Vem ativada.
- Listas de preços permitidas — uma chave por lista. Aparece só se o seu negócio tiver listas de preços cadastradas, e esclarece: "Se nenhuma estiver selecionada, ele pode usar todas". É assim que você limita um vendedor a vender com uma lista determinada.
- Transferir — o botão para passar a carteira de clientes dele a outro vendedor.
Transferir a carteira de um vendedor
Quando alguém deixa a equipe, os clientes dele não se perdem: são transferidos.
- Abra o cartão do vendedor que está saindo. Ao lado do contador de clientes, toque em Transferir.
- Aparece o aviso "Transferência em andamento. Procure outro vendedor na lista e clique em Receber para transferir os clientes para esse vendedor."
- No cartão do vendedor que vai ficar com a carteira, toque em Receber.
A transferência é aplicada na hora, sem confirmação. Depois você pode excluir o vendedor que saiu.
Se você excluir um vendedor sem transferir antes, os clientes dele ficam sem vendedor atribuído, mas não são apagados.
Excluir um usuário
Botão Excluir no cartão. Ele pede confirmação: "Excluir este gestor? [email] perderá acesso ao painel de administração. Você poderá convidá-lo novamente a qualquer momento."
Não existe a opção de desativar temporariamente: ou a pessoa tem acesso ou é excluída.
Se algo não aparece
Faltam seções do menu para um usuário. Há três motivos possíveis, verifique nesta ordem:
- O acesso não está marcado no cartão de Gerentes dele. Cada seção do menu depende de um acesso concreto: Métricas precisa de "Métricas", Produtos precisa de "Produtos", Ferramentas precisa de "Ferramentas", e assim por diante.
- Você tem a loja nova ativa. Com a loja nova, somem do menu, por design, as telas cuja função foi para o editor: Publicidade, as cinco telas da loja clássica (Produtos e estoque, Condições de Venda, Pagamentos e Envios, Cadastro de clientes, Comunicação), toda a seção Design da loja, Chat e Contato. Não é um problema de permissões.
- É um vendedor. O modo vendedor limita o painel a Clientes e Pedidos.
Você não vê "Gerentes" no menu. O seu usuário não tem o acesso Gerentes, dentro do cartão Administração. Só alguém que já tenha esse acesso pode concedê-lo a você.
Você não consegue tirar o acesso Gerentes do último administrador. A plataforma não deixa ficar sem ninguém que administre o sistema. Se você tentar desmarcá-lo, convertê-lo em vendedor ou excluí-lo sendo o único, vai ver: "Não é possível converter o último gerente em vendedor. Crie primeiro outro gerente com permissões de gestão que possa administrar o sistema." Crie outro usuário com acesso Gerentes e só depois faça a alteração. A mesma mensagem aparece ao tentar excluí-lo, ainda que ela fale de vendedores.
Dicas
- Dê a cada pessoa só o que ela precisa. A logística não precisa mexer em preços, e um vendedor não precisa ver o faturamento.
- Para alguém que só precisa consultar o catálogo, use Produtos: Somente leitura em vez de não dar acesso.
- Revise a lista de vez em quando e exclua quem não está mais na equipe. O acesso não expira sozinho.
- Antes de dar baixa em um vendedor, transfira a carteira dele. É um clique só e evita que você fique com clientes órfãos.