O VentasxMayor envia três relatórios automáticos por e-mail para os destinatários que você escolher. Eles são configurados no menu lateral, em Configuração → Relatórios. Não são baixados pela plataforma: chegam na caixa de entrada no dia e na hora que você definir.
Passo a passo
- No menu lateral, entre em Configuração → Relatórios.
- Ligue o interruptor do relatório que quer receber.
- Preencha o dia e o horário de envio (conforme o relatório).
- Em Destinatários, escreva cada e-mail e aperte Enter para adicioná-lo.
- Toque em Enviar Visualização para receber uma rodada de teste na hora.
- Toque em Salvar.
Relatório Semanal do Gerente
"Receba toda semana um resumo completo com: vendas totais e médias, novos clientes, produtos mais vendidos por quantidade e por faturamento, produtos com alta rotatividade e estoque baixo, e pedidos cancelados."
O que ele traz, com conteúdo fixo: - Vendas: total vendido, variação contra a semana anterior, ticket médio, total de pedidos e pedidos cancelados. - Top 10 clientes, com o valor de cada um. - Clientes: novos cadastrados, com compra, sem compra e a receita que geraram. - Produtos em destaque: os 5 mais vendidos por quantidade e os 5 por receita. - Categorias mais vendidas. - Carrinhos abandonados, com o valor total e os produtos que ficaram dentro. - Alerta de estoque: sem estoque, estoque baixo e alta rotatividade com estoque baixo. - Estado de sincronização do ERP, se você tiver um conectado.
Campos: interruptor, Dia de envio (dia da semana), Horário de envio (formato 24 h), Destinatários e Enviar Visualização.
Relatório Diário de Estoque
"Receba toda manhã um relatório detalhado com: produtos sem estoque, produtos com estoque baixo (limite configurável), e produtos com alta rotatividade que precisam de reposição urgente."
Campos: interruptor, Horário de envio, Limite de estoque baixo (um número inteiro; os produtos com estoque igual ou menor entram como estoque baixo), Destinatários e Enviar Visualização.
Se em um dia não houver nenhum produto sem estoque nem abaixo do limite, o e-mail não é enviado naquele dia. Não é falha: é que não há nada a reportar.
Relatório de Carrinhos Abandonados
É diário e costuma passar despercebido. "Receba diariamente os carrinhos abandonados frescos (não antigos) priorizados por probabilidade de recuperação, com dados de contato, ação recomendada (ligar/WhatsApp/e-mail) e sinais de demanda não convertida."
O que ele traz: o valor recuperável do dia, os carrinhos ordenados por probabilidade de recuperação com o nome do cliente, os produtos que ele deixou, um contato direto e uma ação sugerida; os clientes recorrentes com carrinho aberto; a distribuição por antiguidade; e os produtos com mais demanda não convertida.
Campos: interruptor, Horário de envio, Janela de frescor ("Apenas carrinhos com atividade nesta janela serão incluídos") com quatro opções — Últimas 24, 48, 72 ou 96 horas, vem em 72 —, Destinatários e Enviar Visualização.
Como tirar um relatório de vendas
Os três relatórios acima chegam por e-mail e não são baixados. Para um relatório que você possa abrir, filtrar ou mandar para a contabilidade, existem duas saídas, as duas pela listagem de pedidos:
Relatório de vendas por produto. Em Vendas → Pedidos, filtre a listagem pelo período que precisar e use o ícone de compartilhar da barra de ferramentas. Abre em uma aba nova uma planilha chamada "Ventas de [seu negócio] entre [data] y [data]", com uma linha por produto e opção: categoria, código/SKU, nome, opção, unidades vendidas, total faturado sem impostos, estoque disponível e pedidos. Na primeira linha estão também o total de pedidos e o total faturado do período.
Exportação de pedidos. Na mesma listagem, o ícone de download (Exportar) baixa os pedidos do filtro aplicado. Dentro de um pedido aberto há ainda um botão para exportá-lo sozinho.
Exportação de clientes. Em Vendas → Clientes, o ícone de compartilhar leva à tela Exportar Clientes, onde você pré-visualiza e escolhe entre Exportar para Drive, Baixar CSV e Baixar Excel com Whatsapp. Ela traz, por cliente: razão social, contato, e-mail, telefones, classificação, cidade, estado, data de cadastro, última compra, quantidade de pedidos, valor, meio de pagamento, ponto de venda e estado do carrinho. A exportação roda em segundo plano: o progresso é acompanhado pelo centro de tarefas.
Para o total de um ano, o caminho é o relatório de vendas por período: a tela de Métricas tem um teto de 2 meses por consulta, o relatório de vendas não.
O que estes relatórios não são
- Não são baixados pela plataforma. Chegam por e-mail aos destinatários configurados.
- O conteúdo não é personalizável. Cada relatório tem o seu conjunto fixo de métricas.
- Não há cadência mensal. As opções são semanal (dia e hora) e diária (hora). Não dá para agendar um relatório mensal automático.
- Não há detalhamento por meio de pagamento. Nenhum dos três relatórios abre as vendas por forma de pagamento. O meio de pagamento aparece, sim, na exportação de clientes.
- Não há um relatório de quem comprou cada produto. O relatório de vendas por produto diz quanto se vendeu de cada um, mas não quem comprou. Para isso é preciso abrir os pedidos do período.
- Não há alertas por limite gerais. O único limite configurável é o de estoque baixo do relatório diário.
Se algo não aparece
- Você não vê "Relatórios" no menu: o seu usuário não tem o acesso Relatórios, dentro do cartão Configuração da tela Gerentes.
- Você só vê dois relatórios: desça na tela; o de Carrinhos Abandonados é o terceiro.
- O sininho de Métricas está cinza mesmo com relatórios ativos: esse indicador olha apenas o Relatório Semanal e o Diário de Estoque. Se você tem só o de Carrinhos Abandonados ligado, ele fica cinza mesmo assim. O relatório é enviado do mesmo jeito.
- Um relatório parou de chegar: confira o spam, verifique se os endereços cadastrados são válidos e use Enviar Visualização para testar.
Dicas
- Antes de deixar um relatório ativo, mande uma visualização e confirme que ela chega na caixa certa.
- Cadastre vários destinatários para que o mesmo relatório chegue ao gerente, ao comercial e ao depósito sem reencaminhamentos manuais.
- O limite de estoque baixo se ajusta com critério: muito alto deixa o e-mail barulhento e ele passa a ser ignorado, muito baixo avisa tarde demais.
- Coloque o Relatório Semanal em um horário em que alguém vá lê-lo, por exemplo segunda-feira cedo com a semana anterior já fechada.