Na venda no atacado não se vende para qualquer um. Se você tiver a aprovação ativada, o comprador que se cadastra fica esperando o seu aval e só então vê preços e pode comprar.
Passo a passo
- Quando entra um cadastro novo, você recebe um email de solicitação de aprovação nas caixas de pedidos do seu negócio.
- No menu lateral, entre em Vendas → Clientes.
- Acima da tabela aparece um botão amarelo N Clientes a aprovar. Toque nele: a lista é filtrada e mostra só os pendentes.
- Clique no cliente para abrir a ficha. Você vai ver a etiqueta Pendente... ao lado do nome.
- Se a sua loja tiver perguntas de cadastro, as respostas estão no cartão Respostas de registro. Use-as para decidir.
- Toque no botão verde Aprovar, no topo da ficha.
- O cliente recebe o email de boas-vindas e já pode entrar para comprar.
Para voltar à lista completa, toque em Voltar aos Aprovados.
Para recusar um cadastro não existe um botão separado: você exclui a ficha com Excluir cliente, o que é possível porque um pendente ainda não tem pedidos.
Onde a aprovação é ligada e desligada
Depende da versão de loja que você tem.
Loja nova (v2): toque em EDITAR LOJA no canto superior direito, entre na seção Login → Cadastro e escolha em Quem pode se cadastrar:
- Aberto: qualquer um se cadastra e entra na hora.
- Requer aprovação: a pessoa se cadastra, fica pendente e espera a sua aprovação.
- Fechado (só o admin cria contas): não há formulário de cadastro. As contas são criadas por você na ficha de cliente.
Loja clássica: no menu lateral, Configuração → Cadastro de clientes, chave Aprovar registro. Na mesma tela está Sem Registro, que esconde o botão de cadastro da loja para que ninguém se inscreva sozinho.
O que acontece se eu desligar a aprovação
O estado pendente é definido no momento do cadastro. Desligar a aprovação muda o comportamento dos cadastros novos: dali em diante eles entram direto.
Os que já ficaram pendentes continuam pendentes. Eles não se aprovam sozinhos. Se você tem uma fila antiga esperando, precisa entrar em cada um e tocar em Aprovar, mesmo tendo desligado a chave.
Bloquear um cliente
Na ficha do cliente, no canto superior direito, está a chave Bloquear Cliente. Ativá-la impede que ele continue operando na sua loja. Na listagem, a linha fica vermelha e aparece a etiqueta Bloqueado.
É reversível: desative a chave e ele recupera o acesso. O histórico fica intacto.
Use para clientes com dívidas, conflitos comerciais, ou quando você quer suspender a relação sem perder nada.
Excluir um cliente
O botão vermelho Excluir cliente da ficha abre uma confirmação.
A regra mais consultada: não é possível excluir um cliente que tenha pedidos associados. O sistema recusa com a mensagem "Erro ao excluir cliente. Tem pedidos associados". O histórico de vendas é intocável.
Para um cliente com pedidos que você não quer mais que opere, a ferramenta é Bloquear Cliente, não excluir.
Excluir fica reservado para fichas sem atividade: pendentes recusados, cadastros duplicados e registros de teste.
Se algo não aparece
- Você não vê o botão "N Clientes a aprovar". Ele só aparece quando há pelo menos um cadastro pendente. Se não há nenhum, não há botão, e isso significa que não tem nada esperando.
- Os cadastros entram sem passar por você. A aprovação está desligada. Veja acima onde ligá-la, conforme a sua versão de loja.
- Você não consegue aprovar nem excluir. As duas ações exigem a permissão de Clientes. Se o seu usuário não a tem, a ficha não deixa.
- Não existe aprovação em massa. Aprovar é um botão dentro de cada ficha, um a um. Também não há bloqueio em massa nem exclusão em massa: a única alteração em massa do módulo de clientes é a de classificação.
- Não existe mais um filtro de "não verificados" nem um código de verificação por email. Se você viu isso num guia antigo, ficou para trás. A única fila de trabalho são os pendentes de aprovação.
Dicas
- Revise os pendentes todo dia. Um atacadista que espera aprovação vários dias compra em outro lugar.
- As perguntas de cadastro são o seu primeiro filtro comercial: peça identificação fiscal, ramo e canal de venda para aprovar com critério.
- Atribua vendedor e lista de preços no mesmo momento em que aprova. Assim o primeiro pedido já chega notificado a quem vai atendê-lo, e com os preços certos.
- Bloquear em vez de excluir preserva o histórico e as condições combinadas, caso a relação seja retomada.