Na ficha de cliente você cadastra compradores atacadistas manualmente ou edita os que já existem: dados de contato, informações fiscais com verificação automática e todas as condições comerciais personalizadas.
Como funciona
No menu lateral, acesse Vendas → Clientes: o botão + abre o formulário de cadastro ("Cliente Novo"). Para editar, clique em um cliente da listagem. O formulário é organizado em cartões; ao terminar, Salvar confirma as alterações (ou Cancelar para descartar).
Campos do formulário
Contato
- Nome Fantasia: nome comercial ou marca do cliente (ex.: "Bazar Dom Pedro").
- Nome e Sobrenome: contato comercial (são capitalizados automaticamente).
- E-mail: o e-mail de acesso à loja (é salvo em minúsculas).
- Senha (apenas ao editar, se a sua loja usa login com senha): somente o administrador pode defini-la. Botões "Definir senha" / "Alterar senha" e "Remover". É tratada separadamente do salvamento do formulário.
- Link de Acesso de Emergência (apenas ao editar): gera um link de acesso direto perpétuo para casos excepcionais em que o cliente não consegue entrar pelos meios normais. Você pode copiá-lo ou enviá-lo pelo WhatsApp. Não é gerado se o e-mail pertencer a um administrador.
- Telefones: fixo, ramal e celular (o celular é validado como um número móvel real).
- Site: o site do cliente.
- Pontos de Venda (apenas se a sua loja tem pontos de venda ativados): cadastre os endereços das lojas físicas do cliente para exibi-los no mapa público da loja.
Informações fiscais
- Condição fiscal: seletor conforme o seu país (na Argentina, "Condição perante o IVA").
- Identificação: o número fiscal (CUIT/DNI na Argentina, CNPJ/CPF, RUT, RFC, etc. conforme o país). Ao preenchê-lo, o sistema consulta o cadastro fiscal automaticamente: se encontrar os dados, preenche razão social, contato e endereço fiscal, e marca a identificação como validada (selo verde). Esses campos ficam bloqueados porque vêm do cadastro oficial. Na Argentina aparece ainda o botão Consultar Dívidas, que abre o relatório de crédito do BCRA.
- Razão Social: o nome fiscal (é salvo em maiúsculas; bloqueado se foi validado automaticamente).
- Endereço fiscal: o endereço fiscal (bloqueado se foi validado automaticamente).
Condições comerciais
Todas as condições personalizadas do cliente — desconto fixo, compra mínima própria, lista de preços, classificação, vendedor, método de pagamento e envio, endereços de entrega e acordos — são explicadas em detalhe no artigo de condições comerciais da listagem. Em resumo, neste cartão você define:
- Vendedor atribuído.
- Lista de Preços especial para este cliente (por padrão "Geral").
- Classificação (ramo ou segmento).
- Desconto personalizado: percentual fixo (0–100) aplicado sempre.
- Compra mínima personalizada e Quantidade de Unidades Mínima Inicial: mínimos próprios deste cliente, diferentes dos gerais da loja.
- Método de pagamento e Método de envio atribuídos (inclui a opção "Retirada na empresa").
- Endereços de entrega: cadastro, edição e exclusão de todos os endereços (validados com geolocalização).
- Pagamento / Envio / Faturamento (acordos): texto livre com o que foi combinado com o cliente. O cliente vê esse texto no perfil dele e na última etapa dos pedidos, como lembrete das condições acordadas.
Comportamento do cliente (CRM)
Notas internas sobre o cliente: comportamento de pagamento, observações, pontos de atenção quando entra um pedido dele. Visível apenas para administradores e vendedores (o cliente não vê) e é incluído na ordem de compra que você recebe com cada pedido.
Dicas
- Deixe o cadastro fiscal preencher os dados: digite apenas a identificação e aguarde a validação — evita erros de digitação na razão social e no endereço.
- Use acordos para o que o cliente deve lembrar (condições combinadas) e comportamento para o que só a sua equipe deve saber. São campos diferentes com visibilidade diferente.
- O link de acesso de emergência é perpétuo: use-o apenas como último recurso e não o compartilhe por canais inseguros.