Cadastre novos clientes atacadistas com todas as suas informações comerciais, fiscais e de contato, ou edite os dados de clientes existentes. Cada ficha de cliente define as condições comerciais personalizadas para esse comprador.
Como funciona
Ao criar um cliente atacadista, você preenche os dados de contato (nome, e-mail, telefone, celular, site) e as informações fiscais (razão social, CUIT/DNI, condição perante o IVA). Os dados fiscais são fundamentais em operações atacadistas, pois determinam o tipo de fatura a ser emitida e são necessários para a validação na AFIP. É possível adicionar múltiplos endereços, tanto de entrega quanto de faturamento ou fiscais.
Cada cliente atacadista pode ter configurações de compra personalizadas que definem o seu relacionamento comercial com o seu negócio. Isso inclui a lista de preços atribuída (permitindo preços diferenciados por tipo de comprador), descontos especiais, faixas de desconto por volume, métodos de envio e pagamento padrão e classificação por segmento.
A classificação por segmento (lojas de conveniência, farmácias, supermercados, restaurantes, etc.) permite agrupar clientes atacadistas por tipo de negócio, facilitando a análise de vendas por segmento e a aplicação de políticas comerciais diferenciadas.
Campos do formulário
Informações fiscais
- Condição IVA (seletor): Condição do cliente perante o IVA. Opções: Responsable Inscripto, Monotributo, Sujeto Exento, Consumidor Final. Determina o tipo de comprovante fiscal a ser emitido.
- CUIT/DNI (texto): Identificador fiscal do cliente. Na Argentina, é validado automaticamente junto a AFIP e, se válido, preenche automaticamente a razão social e o endereço fiscal.
- Razão Social (texto): Nome legal da empresa. É preenchido automaticamente a partir da AFIP ao inserir um CUIT válido. Só é exibido se a condição IVA não for Consumidor Final.
- Endereço Fiscal (endereço): Domicílio fiscal ou de faturamento. É preenchido automaticamente a partir da AFIP ao validar o CUIT.
Informações de contato
- Nome Fantasia (texto): Nome comercial ou de marca com o qual o cliente opera.
- Nome e Sobrenome (dois campos de texto): Nome e sobrenome da pessoa de contato principal.
- Telefone + Ramal (telefone + ramal): Telefone fixo com seletor de código de país e campo opcional de ramal.
- Celular (telefone): Número de celular, separado do telefone fixo.
- E-mail (email): Endereço de e-mail do contato. Inclui a geração de um link de acesso de emergência ao portal de atacado.
- Site (texto): URL do site do cliente. É formatado automaticamente ao sair do campo.
Entrega
- Endereços de entrega (lista dinâmica): Permite adicionar múltiplos endereços de entrega (filiais, depósitos). É possível adicionar e remover endereços conforme necessário.
Configuração comercial
- Vendedor (seletor): Atribui um vendedor da equipe a este cliente.
- Lista de Preços (seletor): Atribui uma lista de preços ao cliente (lista geral ou listas personalizadas de preços de atacado).
- Segmento/Classificação (seletor): Tipo de negócio ou setor do cliente (loja de conveniência, farmácia, supermercado, etc.).
- Desconto (porcentagem): Porcentagem de desconto fixo aplicada automaticamente a este comprador.
- Compra mínima atacadista (preço): Permite definir um valor mínimo de compra específico para este cliente, diferente do valor global configurado para todo o portal.
- Quantidade mínima atacadista (inteiro): Permite definir uma quantidade mínima de unidades específica para este cliente, diferente da quantidade global configurada para todo o portal.
Pagamento e envio
- Método de pagamento (seletor): Método de pagamento padrão atribuído a este comprador.
- Retirada no depósito (checkbox): Indica se o comprador retira a mercadoria diretamente no depósito.
- Método de envio (seletor): Método de envio padrão. Só é exibido se a retirada no depósito estiver desativada.
Observações
- Informação pública (área de texto): Informações sobre pagamentos, envios ou faturamento visíveis para o comprador no portal. Sirva para declarar venda a crédito, prazos especiais, limites de gasto ou outras condições que o comprador precisa ver antes de fechar o pedido no checkout. O sistema não calcula automaticamente o saldo remanescente nem bloqueia pedidos que excedam o limite — a validação fica do seu lado.
- Comportamento do cliente (área de texto): Notas internas sobre o comprador, visíveis apenas para os administradores do portal.
Controle de acesso
- Bloquear cliente (checkbox): Bloqueia o comprador e impede que ele acesse o portal de atacado.
Perguntas de cadastro
- Perguntas personalizadas (dinâmico): Perguntas configuradas pelo negócio que são exibidas no formulário de cadastro. Podem ser de texto livre, seleção simples ou seleção múltipla.
Opções disponíveis
- Dados de contato: Nome, razão social, e-mail, telefone, celular, site.
- Dados fiscais: CUIT/DNI, condição de IVA (Monotributo, Responsable Inscripto, Exento, Consumidor Final). A maioria dos clientes atacadistas são Responsáveis Inscritos.
- Endereços: Adicione múltiplos endereços de entrega (filiais, depósitos) e faturamento.
- Configuração de compra: Método de envio e pagamento padrão, preferência de retirada no depósito.
- Preços diferenciados: Desconto fixo em porcentagem, lista de preços atribuída, faixa de desconto. Cada cliente atacadista pode ter preços distintos conforme o seu volume de compra ou acordo comercial.
- Classificação: Segmento do cliente (tipo de negócio), status de aprovação, vendedor atribuído.
- Observações: Notas públicas (visíveis para o cliente atacadista) e notas privadas (apenas para administradores). Use as notas privadas para registrar acordos comerciais, condições especiais de pagamento ou detalhes da negociação.
- Ponto de venda: Marque se o cliente atacadista opera a partir de um ponto de venda físico.
Dicas
- Preencha os dados fiscais desde o início para evitar atrasos na hora de faturar. Os clientes atacadistas precisam de comprovantes fiscais válidos para a sua contabilidade.
- Atribuir uma lista de preços permite trabalhar com preços diferenciados por tipo de cliente atacadista sem alterar o catálogo geral. Você pode ter listas diferentes para distribuidores, revendedores e comércios varejistas.
- As notas privadas são ideais para registrar acordos comerciais, condições de pagamento definidas ou referências da negociação com o vendedor atribuído.
- Classifique os seus clientes atacadistas por segmento desde o momento do cadastro para aproveitar os filtros de segmentação e os relatórios por tipo de negócio.