Serve para você mesmo lançar um pedido que chegou por telefone, WhatsApp ou numa visita comercial, e para modificar um pedido que já entrou.
Passo a passo
- No menu lateral, vá em Vendas → Criar pedido.
- Procure o cliente com o buscador Buscar cliente por nome, razão social ou CNPJ… e selecione-o.
- Adicione produtos pelo catálogo da esquerda. Ao tocar num produto abre o seletor de variantes e quantidades.
- Escolha Método de pagamento e Método de envio. Se o pedido for retirado, marque Retirar na empresa.
- Se houver envio, escolha o Endereço de Envio entre os do cliente, ou marque Novo endereço de envio e preencha.
- Confira o total no cartão da direita e escreva as Observações se forem necessárias.
- Deixe marcado Notificar o cliente por e-mail se quiser que ele receba a confirmação, ou desmarque.
- Toque em Criar pedido.
O pedido fica em Vendas → Pedidos como qualquer outro.
O que a tela de Novo pedido tem
- Catálogo com buscador — você busca por nome ou código. Os produtos já lançados mostram a etiqueta No pedido.
- Lista de preços e descontos ao vivo — aplica-se a lista do cliente e os descontos que couberem a ele, igual a se ele comprasse pela loja.
- Controle de estoque — quando o controle de estoque está ativo, a quantidade é limitada ao estoque disponível, e se a variante é vendida por volume fechado o contador sobe de pacote em pacote.
- Totais — o mesmo cartão de totais do checkout, com acréscimos e impostos.
- Importar — carrega o pedido a partir de um Excel (veja mais abaixo).
- Cancelar pedido — descarta o rascunho. Pede confirmação porque os produtos lançados se perdem.
O acréscimo do método de pagamento e o do envio não são lançados aqui: são configuração do seu negócio e aparecem escritos na etiqueta de cada opção do seletor.
Importar o pedido a partir de um Excel
- No cabeçalho de Novo pedido, toque em Importar.
- Toque em Baixar modelo de exemplo para baixar o arquivo com as colunas certas.
- Preencha as colunas CODIGO e CANTIDAD. Opcionalmente OPCION e OBSERVACIONES.
- Para um produto com variantes, repita o código em várias linhas, uma por variante, com a quantidade de cada uma.
- Toque em Selecionar arquivo e escolha seu
.xlsou.xlsx. - O sistema valida o arquivo e mostra duas listas: Items válidos e Erros encontrados, com o número da linha e o motivo de cada erro.
- Toque em Confirmar importação. Os produtos são somados ao pedido que você está montando.
O arquivo aceita até 1000 linhas. Os erros mais comuns são código de produto não encontrado, opção não encontrada, produto sem estoque e quantidade inválida.
Retomar um pedido pela metade
Se você deixou um pedido sem confirmar, o botão de Vendas → Pedidos muda de Novo pedido para Continuar pedido (nome do cliente). Toque nele e você volta ao rascunho com tudo o que tinha lançado.
O cliente precisa existir e ter e-mail
Não dá para lançar um pedido sem cliente. O cliente precisa ser criado antes, e o e-mail é obrigatório: é o campo com que o comprador faz login e para onde vão as confirmações. Não há como criar um pedido para alguém sem cadastrá-lo.
Se ao lançar o pedido aparecer "O E-MAIL É OBRIGATÓRIO" mesmo parecendo que o cliente tem e-mail, abra a ficha dele em Vendas → Clientes e confira se o campo Email está efetivamente preenchido e salvo.
Quem pode criar pedidos por um cliente
- Um administrador pode montar um pedido para qualquer cliente.
- Um gerente precisa da permissão de Clientes.
- Um vendedor só pode montar pedidos dos clientes atribuídos a ele, e nunca para si mesmo.
Um cliente bloqueado ou pendente de aprovação pode, sim, receber um pedido lançado pelo painel: o bloqueio segura o comprador na loja, não o gerente que anota o pedido dele.
Compra mínima
Se o pedido fica abaixo da compra mínima da sua loja, aparece o aviso "Este pedido está abaixo da compra mínima. Como manager você pode continuar mesmo assim". É um aviso, não um bloqueio: você pode confirmar o pedido do mesmo jeito.
Editar um pedido já criado
Onde fica Editar pedido: abra o pedido em Vendas → Pedidos e olhe a barra de botões no rodapé do detalhe. É ali que está Editar pedido. Ele não aparece se o pedido estiver cancelado.
O que dá para mudar editando: quantidades, adicionar ou tirar produtos, desconto, os acréscimos de pagamento e envio, observações e notas internas.
O que não dá para mudar editando: o endereço de entrega. Ele é definido ao criar o pedido e depois fica fixo.
O que acontece com os preços. As linhas que já estavam no pedido conservam o preço congelado com que foram vendidas. Os descontos são recalculados sobre o carrinho editado. Um produto que você adicionar entra com o preço vigente hoje.
Ao salvar aparece a confirmação com a caixa Enviar email de notificação ao cliente, marcada por padrão. Desmarque se não quiser avisá-lo.
Três coisas diferentes com nomes parecidos
- Novo pedido (
Vendas → Criar pedido) — a tela para lançar um pedido. - Montagem de pedidos (
Vendas → Montagem de pedidos) — a tela onde o depósito marca o que efetivamente entra na caixa. Está explicada no artigo de acompanhamento e estados. - Ordem de montagem do pedido — o documento imprimível que se baixa pelo detalhe do pedido. Está explicado no artigo de comprovantes e documentos.
Se algo não aparece
- Você não vê Vendas → Criar pedido. Você precisa da permissão de Pedidos.
- Você não consegue selecionar um cliente. Se você é vendedor, só vê os clientes atribuídos a você. Os clientes sem nome nem razão social não aparecem no seletor.
- O botão diz "Continuar pedido" em vez de "Novo pedido". Você tem um rascunho sem confirmar. Entre e confirme ou cancele.
- Você não vê Editar pedido num pedido. Ele está cancelado. Primeiro você precisa reativá-lo.
- Você não acha onde mudar o endereço de envio de um pedido pronto. Não dá. A alternativa é cancelar o pedido e lançá-lo de novo com o endereço certo.