Vincule cada cliente atacadista a um vendedor da sua equipe comercial para organizar a gestão de carteiras, controlar a visibilidade de clientes e supervisionar o desempenho da sua força de vendas.
Como funciona
Cada cliente atacadista pode ter um vendedor atribuído. O vendedor atribuído só visualiza os clientes que lhe correspondem na sua carteira, o que permite segmentar a operação comercial e proteger as informações entre membros da equipe de vendas. Um vendedor não pode ver os clientes atribuídos a outro vendedor.
Os vendedores são uma peça-chave no modelo atacadista da VendasxAtacado. Representam os viajantes, representantes comerciais ou executivos de conta que gerenciam o relacionamento com os clientes atacadistas, registram pedidos em nome dos seus clientes, acompanham as compras e trabalham para aumentar o volume de vendas da sua carteira.
Na listagem de clientes, você pode filtrar por vendedor para ver rapidamente a carteira de cada um. A atribuição é feita na ficha do cliente. Quando um vendedor cria um pedido manual para um cliente da sua carteira, o pedido fica automaticamente vinculado a esse vendedor.
Opções disponíveis
- Atribuir vendedor: Vincule um vendedor a um cliente atacadista a partir da ficha de edição. Um cliente só pode ter um vendedor atribuído por vez.
- Filtrar por vendedor: Na listagem de clientes, exiba apenas os clientes atribuídos a um vendedor específico. Útil para supervisionar a carteira de cada representante.
- Visibilidade restrita: Os vendedores acessam apenas os clientes da sua carteira, tanto na listagem de clientes quanto na de pedidos. Isso protege as informações comerciais e evita conflitos entre vendedores.
O que um vendedor vê e pode fazer
Quando um vendedor entra com o usuário dele no administrador, acessa uma versão reduzida do painel:
- Seus clientes: só vê os clientes atribuídos à sua carteira e os que ele mesmo criou.
- Criar clientes: pode cadastrar clientes novos. Ficam automaticamente atribuídos à sua carteira.
- Editar dados: atualiza dados do cliente e condições comerciais (lista de preços, descontos, método de pagamento/envio).
- Pedidos: vê os pedidos dos clientes da sua carteira e os que ele mesmo carrega manualmente. Recebe email quando entra um pedido novo de um dos seus clientes.
- Criar pedidos: pode montar pedidos manuais para seus clientes (visitas, ligações, WhatsApp).
- Relatórios: gera relatórios de venda limitados aos pedidos dele.
- Não vê: clientes nem pedidos do manager ou de outros vendedores. Não pode criar nem editar produtos, nem alterar a configuração do negócio.
Configurar um vendedor
Para criar um acesso de vendedor:
- Entre em Managers/Administradores e crie o usuário com email e senha.
- Ative a permissão VENDEDOR. Isso libera o acesso somente à sua carteira de clientes e pedidos.
- Atribua clientes a partir da ficha de cada cliente, ou autorize o vendedor a criar os dele.
- Compartilhe o acesso para que ele entre na loja com o usuário e comece a gerenciar.
Dicas
- Atribua vendedores desde o momento da aprovação do cliente atacadista para manter a carteira organizada desde o início e para que o vendedor possa iniciar o relacionamento comercial imediatamente.
- Use o filtro por vendedor para avaliar o desempenho e a distribuição de clientes atacadistas entre a equipe de vendas. Identifique vendedores com carteiras desequilibradas.
- Se um vendedor sair da equipe, reatribua seus clientes atacadistas a outro vendedor para que não fiquem sem atendimento comercial. Clientes sem vendedor atribuído podem passar despercebidos.
- Os vendedores podem criar pedidos manuais em nome dos seus clientes atacadistas, o que é especialmente útil durante visitas comerciais ou chamadas telefonicas.
- Verifique periodicamente se todos os clientes atacadistas ativos possuem um vendedor atribuído para garantir a cobertura completa da sua carteira.
- Atribua somente a permissão VENDEDOR aos perfis comerciais: adicionando outras permissões eles deixam de ver apenas sua carteira e passam a ter visibilidade completa.