Atribuir vendedores e sua carteira de clientes

Se o seu negócio trabalha com equipe de vendas, cada cliente é atribuído a um vendedor. O vendedor atende a própria carteira, recebe os pedidos dos clientes dele e pode comprar em nome deles, sem enxergar o resto da sua base.

Passo a passo

1. Criar o vendedor

1. No menu lateral, entre em Configuração → Gerentes.
2. Toque em Adicionar usuário.
3. Digite o email com que essa pessoa vai entrar no painel. Opcionalmente, nome, sobrenome e telefone.
4. À direita do email há uma chave Vendedor. Ative-a.
5. Abre um aviso explicando que o usuário vai ficar com acesso apenas a Clientes e Pedidos. Toque em Confirmar.
6. Abaixo aparece a configuração própria do vendedor: Pode criar clientes e Listas de preços permitidas.
7. Toque em Salvar.

Ativar Vendedor desliga todos os demais acessos desse usuário. É um papel restrito de propósito: só sobram Clientes e Pedidos.

2. Atribuir clientes a ele

1. No menu lateral, entre em Vendas → Clientes.
2. Abra a ficha do cliente.
3. No cartão de condições comerciais, escolha a pessoa no seletor Vendedor.
4. Toque em Salvar.

Só um gerente ou um administrador pode atribuir ou trocar o vendedor de um cliente. Um vendedor não consegue puxar clientes alheios para si: se ele cria um cliente novo, ele mesmo fica como responsável, e se tentar mexer em um que já é de outro vendedor, o sistema recusa.

3. Ver a carteira de cada um

Na listagem de clientes, a coluna e o filtro Vendedor deixam você ver a carteira de cada pessoa. A opção Nenhum do filtro mostra os clientes que ninguém está atendendo.

O que um vendedor vê e o que pode fazer

• Vê apenas os clientes atribuídos a ele, tanto na listagem quanto em pedidos. O contador acima da listagem reflete só a carteira dele. Se ele abrir a ficha de um cliente que não é dele, o sistema impede.
• Pode editar os clientes dele, incluindo a lista de preços, a classificação, o desconto e as observações internas desses clientes. O que ele não pode é passá-los para outro vendedor.
• Pode criar clientes. A permissão Pode criar clientes vem ativada por padrão: só é preciso ir ao cartão do gerente se você quiser tirá-la.
• Só pode atribuir as listas de preços que você habilitou em Listas de preços permitidas. Se você não marcou nenhuma, ele pode usar todas.
• Recebe um email quando entra um pedido de um dos clientes dele.
• Pode montar pedidos em nome dos clientes dele pela loja.
• Não administra descontos. A tela de Descontos não aparece no menu dele.

Transferir uma carteira para outro vendedor

Quando alguém sai da equipe ou muda de região, todos os clientes passam de uma vez:

1. Entre em Configuração → Gerentes.
2. No cartão do vendedor que entrega, ao lado do chip que diz quantos clientes ele tem, toque em Transferir.
3. A tela entra em modo de transferência e avisa que você deve procurar o destinatário.
4. Desça até o cartão do vendedor que recebe e toque em Receber.
5. Todos os clientes ficam reatribuídos.

Se você se arrepender antes de escolher o destinatário, toque em Cancelar no cartão de quem entrega.

Medir a venda de cada vendedor

Existe uma tela dedicada: no menu lateral, Vendas → Vendas por vendedor. Cada pedido fica marcado com o vendedor do cliente, então ali você vê quanto cada um vendeu.

Não há cálculo automático de comissões. Se você paga comissões, exporte os pedidos e faça o cálculo por fora.

Se algo não aparece

• Você não vê o seletor Vendedor na ficha do cliente. Ele só aparece se houver pelo menos um vendedor cadastrado. Crie o primeiro em Configuração → Gerentes.
• O vendedor não vê os pedidos do cliente dele. Confira se o cliente realmente tem esse vendedor atribuído e salvo. A visibilidade dos pedidos vem da atribuição do cliente, não de uma atribuição por pedido.
• Você quer que um vendedor veja todos os clientes. Não dá: o papel Vendedor é restrito à carteira dele por design. Se essa pessoa precisa ver tudo, não a torne vendedora: dê a ela um usuário de gerente com a permissão de Clientes.
• Um cliente não pode ter dois vendedores. O campo Vendedor é um só por cliente. Se duas pessoas atendem a mesma conta, escolha quem fica como responsável.
• Você não vê o botão Transferir. Ele aparece só nos cartões de usuários com o modo Vendedor ativo e que já tenham clientes atribuídos.

Dicas

• Atribua o vendedor no mesmo momento em que aprova um cliente novo. Assim o pedido inaugural já chega notificado a quem vai atendê-lo.
• O filtro "Vendedor: Nenhum" da listagem mostra os clientes órfãos que ninguém está acompanhando.
• Combine vendedores com classificações, por região ou por ramo, para dividir carteiras de forma organizada.
• Se um vendedor só deve vender com uma lista específica, marque-a em Listas de preços permitidas. É mais seguro do que confiar que ele escolha certo.