Se o seu negócio atacadista trabalha com equipe de vendas, você pode atribuir cada cliente a um vendedor: o vendedor atende a própria carteira, recebe os pedidos dos seus clientes e pode comprar em nome deles, sem ver o restante da sua base.
Como funciona
- Crie os vendedores como usuários administradores com papel de vendedor (no menu lateral, Configuração → Gerentes).
- Atribua clientes: na ficha de cada cliente, no cartão de condições comerciais, escolha o vendedor no seletor Vendedor ("Sem vendedor atribuído" + a lista de vendedores por e-mail). Somente um gerente/administrador pode atribuir ou trocar o vendedor — o vendedor não pode reatribuir clientes a si mesmo.
- Filtre por vendedor: na listagem de clientes (menu lateral, Vendas → Clientes), a coluna e o filtro Vendedor permitem ver a carteira de cada um ou os clientes sem vendedor.
O que um vendedor vê e o que pode fazer
- Vê apenas os próprios clientes atribuídos — na listagem, nos pedidos e nos relatórios. O contador de clientes reflete somente a carteira dele.
- Pode editar seus clientes, mas não pode reatribuí-los a outro vendedor.
- Pode criar clientes apenas se você habilitou essa permissão; caso contrário, não vê o botão de criar.
- Pode atribuir listas de preços apenas dentro das que você permitiu.
- Não pode modificar no próprio perfil a lista de preços, o ramo, o desconto nem as notas internas.
- Recebe um e-mail de notificação quando entra um pedido de um dos seus clientes, e pode fazer pedidos em nome deles na loja.
Comissões
Na ficha de cliente não se configuram comissões. Para medir a venda de cada vendedor, use os relatórios de vendas filtrados por vendedor (os pedidos ficam marcados com o vendedor do cliente).
Dicas
- Atribua um vendedor assim que aprovar um cliente novo: assim o pedido inaugural já chega notificado a quem vai atendê-lo.
- O filtro "Vendedor: Nenhum" na listagem mostra os clientes órfãos que ninguém está atendendo.
- Combine vendedores com classificações (por região ou ramo) para distribuir as carteiras de forma organizada.