Salesforce Virtual Seller é um sistema de gestão comercial utilizado por empresas atacadistas para administrar clientes, pedidos, estoque e faturamento. Ao conectar sua loja VendasxAtacado com Salesforce, os pedidos que você recebe no seu canal online são enviados automaticamente ao seu sistema de gestão, e os níveis de estoque e preços são atualizados do Salesforce para o seu catálogo atacadista.
Como funciona
Em Integrações > ERP selecione Salesforce e insira suas credenciais OAuth2. Uma vez conectado, VendasxAtacado se autentica com Salesforce mediante um token OAuth2 e estabelece um canal de comunicação bidirecional:
- Os pedidos viajam do VendasxAtacado para o Salesforce cada vez que um comprador atacadista confirma uma ordem.
- O estoque e os preços viajam do Salesforce para o VendasxAtacado quando você solicita uma atualização.
A integração utiliza um identificador externo (por exemplo, "PAGINAWEB") que permite ao Salesforce reconhecer que os pedidos provêm da sua loja online e processá-los de forma diferenciada.
Campos de configuração
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Usuário | Texto | Sim | Seu nome de usuário do Salesforce. É a conta com a qual você acessa o sistema. |
| Senha | Texto | Sim | A senha da sua conta do Salesforce. |
| Client ID | Texto | Sim | O Client ID de OAuth2 fornecido pelo Salesforce. Você encontra na configuração do aplicativo conectado dentro do Salesforce. |
| Client Secret | Texto | Sim | O Client Secret de OAuth2 correspondente ao Client ID. É obtido junto com o Client ID. |
| Identificador | Texto | Sim | Um identificador externo que o Salesforce usará para reconhecer os pedidos provenientes da sua loja. Exemplo: "PAGINAWEB". Coordene este valor com seu administrador de Salesforce. |
| Depósito | Texto | Não | Nome do depósito do qual são consultados estoque e preços. Se não for preenchido, são utilizados os valores gerais. Útil quando você gerencia múltiplos depósitos e quer que sua loja online reflita o estoque de um em particular. |
| Empresas | Texto | Não | Nomes das empresas a sincronizar. Útil se sua instância do Salesforce gerencia múltiplas razões sociais e você quer limitar a sincronização a uma ou várias delas. |
O que é sincronizado
Pedidos (VendasxAtacado → Salesforce)
Cada pedido confirmado é enviado ao Salesforce com toda a informação necessária para seu processamento:
- Dados do comprador (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone, email)
- Lista de produtos com código SKU, quantidade, preço unitário e descontos aplicados
- Condições de pagamento e observações
- O identificador configurado para que o Salesforce classifique a origem do pedido
Estoque (Salesforce → VendasxAtacado)
Os níveis de estoque são consultados no Salesforce e atualizados no seu catálogo atacadista. Se você configurou um depósito específico, apenas o estoque desse depósito é importado. Os produtos são vinculados por código SKU.
Preços (Salesforce → VendasxAtacado)
Os preços atacadistas são obtidos do Salesforce e aplicados aos produtos da sua loja. Se você configurou um depósito, os preços correspondem à lista associada a esse depósito.
Comportamento da sincronização
Pedidos
- Modo: Automático ao confirmar o pedido, ou manual a partir do painel de administração.
- Momento: Imediatamente após o comprador confirmar a ordem.
- Erros: Se o envio falhar, é registrado no histórico de erros e uma notificação por email é enviada ao administrador da loja. Você pode tentar novamente o envio a partir do registro de erros.
Estoque e preços
- Modo: Sob demanda.
- Atualização massiva: Use o botão "Atualizar todos os produtos" para sincronizar estoque e preços de todo o catálogo.
- Atualização individual: Você pode atualizar estoque e preço de um produto específico a partir da sua ficha, buscando-o por SKU.
Autenticação
- A integração usa OAuth2 com token. O token é renovado automaticamente quando necessário.
- Se as credenciais mudarem no Salesforce, atualize a configuração no VendasxAtacado para restabelecer a conexão.
Dicas
- Coordene o valor do campo Identificador com sua equipe de Salesforce antes de ativar a integração. Este valor determina como o Salesforce classifica e processa os pedidos da sua loja online.
- Se você gerencia vários depósitos, configure o campo Depósito para que sua loja online mostre o estoque correto. Um depósito mal configurado pode gerar vendas de produtos sem disponibilidade.
- Após mudanças massivas de preços ou entrada de mercadoria no Salesforce, use "Atualizar todos os produtos" para refletir as mudanças na sua loja de forma imediata.
- Revise o registro de erros com frequência. Um pedido que não chega ao Salesforce não é faturado nem preparado para despacho, o que pode gerar atrasos no atendimento aos seus compradores atacadistas.
- Se você receber notificações de erro por email, atenda-as o mais rápido possível. Geralmente se resolvem tentando novamente o envio a partir do painel.