A tela de Clientes reúne toda a sua carteira de compradores atacadistas: você busca, filtra, vê quem tem um carrinho aberto, entra nos pedidos de cada um e abre a ficha para editar as condições comerciais.
Passo a passo
- No menu lateral, entre em Vendas → Clientes.
- Para achar um cliente específico, digite no buscador da barra da tabela.
- Para reduzir a lista, use os seletores que ficam abaixo dos cabeçalhos de cada coluna. Eles valem para toda a sua base, não só para o que está na tela.
- Para ordenar, clique no cabeçalho da coluna. A seta indica se está do menor para o maior ou ao contrário.
- Para abrir a ficha de um cliente e editar dados ou condições, clique em qualquer ponto da linha dele.
- Para tirar um filtro, volte a deixá-lo em Todos. Os seletores com algum valor aplicado ficam destacados, então você enxerga num relance quais estão ativos.
A listagem carrega de 100 em 100 clientes e vai somando conforme você desce. No canto superior esquerdo há um contador no formato N/M: N é a quantidade de clientes que sobrou depois dos filtros e M é o total da sua base.
O que o buscador procura
Ele olha dez campos ao mesmo tempo: email, razão social, identificação, nome fantasia, nome, sobrenome, telefone, celular, endereço fiscal e o nome da lista de preços atribuída.
Se você digitar várias palavras, todas precisam aparecer, mesmo que em campos diferentes. Por exemplo, "perez rosario" encontra o cliente Pérez cujo endereço fica em Rosario.
O número do cliente não está entre os campos pesquisados, e também não é uma coluna da listagem: esse número aparece como Nº nos arquivos gerados pela exportação.
O que cada linha mostra
A primeira coluna, Dados, junta tudo o que identifica o cliente:
- Razão social e, abaixo, o nome fantasia.
- A identificação fiscal, com um tique verde ao lado se estiver validada junto ao órgão fiscal.
- Nome e sobrenome do contato.
- O email, que é um link: ao clicar, abre o seu programa de correio.
- O endereço fiscal. Se houver coordenadas cadastradas, o clique abre o Google Maps.
- O telefone fixo (abre o discador) e o celular (abre o WhatsApp).
Se o cliente estiver bloqueado, a linha inteira fica vermelha e aparece a etiqueta Bloqueado.
As outras colunas são: Registro (a data de cadastro), Carrinho e Data Carrinho, Pedidos, e depois as que dependem do que você tiver configurado: Classificação, Desconto, Lista, Método de pagamento, Método de envio e Vendedor.
O chip amarelo da coluna Carrinho abre o carrinho abandonado daquele cliente. O chip verde de Pedidos abre o histórico de compras dele.
Os filtros, um a um
- Bloqueado: o seletor da primeira coluna, com as opções TODOS e Bloqueados. É a forma de listar de quem você tirou o acesso.
- Carrinho: TODOS / Sim / Não. Quem deixou um carrinho sem fechar.
- Pedidos: TODOS / Sim / Não. Quem já comprou alguma vez e quem nunca comprou.
- Classificação: por segmento, ou Nenhum para quem não tem nenhuma atribuída.
- Desconto: TODOS / Sim / Não, conforme tenham ou não um desconto fixo próprio.
- Lista: por lista de preços, ou Nenhum.
- Método de pagamento e Método de envio: pelo método atribuído, ou Nenhum.
- Vendedor: por vendedor, ou Nenhum para os clientes que ninguém está atendendo.
As colunas de classificação, desconto, lista, métodos e vendedor só aparecem se você usa esse recurso. Se nunca cadastrou listas de preços, por exemplo, não vai ver nem a coluna Lista nem o filtro dela.
Quando há cadastros esperando aprovação, aparece também um botão amarelo N Clientes a aprovar que filtra só os pendentes. Para voltar, use Voltar aos Aprovados.
Os botões da barra
- Criar cliente: abre o formulário de cadastro manual.
- Alterar classificação em massa (ícone de etiqueta): move de uma vez todos os clientes de uma classificação para outra. Aparece se você tiver classificações cadastradas e não for vendedor.
- Exportar para Drive (ícone de nuvem): manda sua base completa para uma planilha do Google Drive. É o caminho rápido para baixar a lista de todos os seus clientes.
- O ícone de compartilhar abre a tela Exportar Clientes, com filtros avançados e três formatos de download. Só aparece se a sua conta tiver a analítica habilitada.
Alterar a classificação de muitos clientes de uma vez
- Antes de tudo, as classificações são criadas em Configuração → Classificações de Clientes.
- Na listagem, toque no botão de etiqueta da barra.
- Escolha a Classificação origem e a Classificação destino.
- O sistema mostra quantos clientes vai mover antes de fazer qualquer coisa.
- Confirme com Confirmar alteração. A ação não pode ser desfeita.
Serve para reagrupar, não para etiquetar um a um: move todos os que estão na classificação origem. Para colocar uma classificação num cliente específico (marcá-lo como VIP, por exemplo), abra a ficha dele e escolha no seletor Classificação.
Importar muitos clientes de uma vez
Dá para fazer, e está documentado no artigo de criar clientes. O caminho é Configuração → Ferramentas → Importar clientes a partir de arquivo. Aceita CSV, xlsx e xls, até 1000 clientes por arquivo, e mostra uma pré-visualização antes de criar qualquer coisa. Se você acabou de importar e não vê os clientes novos nesta tela, atualize: a importação roda em bloco e pode levar alguns segundos conforme a quantidade.
Se algo não aparece
- Seu próprio email não consta como cliente. Está correto. A listagem exclui a ficha interna que o sistema cria quando um administrador ou um vendedor compra em nome de outro cliente.
- Você não vê o botão de criar, nem o de alterar classificação em massa. Vendedores não têm a alteração em massa, e o botão de criar depende da permissão Pode criar clientes daquele vendedor.
- Você é vendedor e vê menos clientes do que esperava. Um vendedor enxerga apenas a carteira atribuída a ele, e o contador reflete isso.
- Você não vê o ícone de compartilhar. A tela Exportar Clientes exige analítica habilitada na sua conta. O ícone de nuvem, por outro lado, está sempre disponível e também exporta a base.
- Não existe exclusão nem bloqueio em massa. Excluir um cliente e bloqueá-lo são ações individuais, feitas na ficha. A única alteração em massa do módulo é a de classificação.
- A lista fica vazia. É um filtro ativo. A tela avisa e oferece um botão para limpar todos de uma vez.
Dicas
- O filtro de carrinho em Sim, ordenado por Data Carrinho, dá a lista de recuperação do dia: entre no carrinho e mande o lembrete por WhatsApp usando o celular da linha.
- Combine Pedidos em Não com a coluna Registro ordenada do mais novo para o mais antigo: são os cadastros recentes que nunca compraram, candidatos a uma ligação do vendedor.
- Antes de montar uma campanha, filtre aqui e só depois exporte: os filtros da listagem e os da tela de exportação são diferentes e resolvem coisas diferentes.